1、此单3月16日16:19风控推出两条邀约信息，内容分别是：①张颖办理账户使用协议的签字，盖章，实地检验；②许宪办理账户使用协议的签字，盖章，实地检验。风控16:21通知忽略张颖签账户使用协议邀约。

2、协调多次联系均未联系上客户，便邀约失败交由销售跟进。3月20日9:20左右接到销售通知可以直接安排下午2点上门，内容为：许宪办理签字、盖章、实地检验。

3、3月20日13:40左右工程师到达客户公司并开始办理。14:29审核员让工程师现场确认下张颖是否在场，工程师和许总确认张颖不在。14:40工程师按照派单内容办理完成后撤离。

和销售沟通将线上办理签字的信息操作转为线下办理。3月23日销售再次发起上门，已重新上门办理完成。

1、协调未接收到邀约信息是因为设备保管责任书默认线上，若需线下办理，需销售操作转线下，该销售不知道此流程；

2、销售通知安排实地时未告知需张颖办理设备保管责任书，协调得到的信息不完整；

3、审核员让工程师现场确认张颖是否在场时本意是若张颖在，就现场办理，但得知信息为张颖本人不在，故未办理。

此单系销售不清楚流程，已经告知销售了，上门办理没有问题。